影片通过三段故事展现了17世纪日本德川幕府时代的残酷风清画：以获得申屠信那些忠诚手下的真心支持；还有东区，阿源把人家的将军童星光也杀了，我最近听说那童星毙，有个风华绝代的妹妹名叫童月华，不仅美貌不输于你，还有谋略和手腕，又得了她哥哥童星光原先那些手下的拥戴，如今我们显然也是不能去那里自投罗网的。第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱论，心怀愧疚的哥哥戳颈自刹，女孩则因乱论罪名受到幕府的严惩……第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的S情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……第三段：类似《地狱变》和《J室培育》的综合体。江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……
